事情发生在贞观七年十二月十二，大唐获得第一场胜利之后第九天，此前在攻城器械到来之后，李世绩率领军队对固守不出的吐谷浑军进行了一轮箭雨和投石机的打击，摧毁了吐谷浑费尽心力营建的防御工事，大军合围之下大破吐谷浑，迟允仅仅带着不到一万人的残兵逃脱了，李世绩率军穷追不舍，五天之后抵达了吐谷浑国都东边十二里地的地方扎营。
吐谷浑所谓精兵的确能打，但是碰上了装备精良战斗力强悍的大唐军队，只有挨打的份儿，投石机和箭雨成功的摧毁了防御工事以后，苏定方再次率领三千铁骑进行突击，苏定方统御骑兵的强悍能力被李世绩充分挖掘出来，并且派上大的用场，外围数支军队合围之下的战果还抵不上苏定方一轮突袭的战果。
吐谷浑五万精兵军团崩溃，四万余人中两万五千人被俘，一万五千多人被斩首，苏定方立下赫赫战功，同时齐头并进的李道宗兵团也在北方数十里地的地方打了一个埋伏，把吐谷浑的一支驰援的骑兵军团打的全军覆没，迟允心惊胆战之下带头逃跑，这家伙也算是运气好，两场败仗都没被抓到，这让苏定方很是恼怒。
战局一片顺利，迟允狼狈的逃入吐谷浑国都，和伏允可汗合兵一处，勉强集齐三万兵马，打了打败仗本来应该惩处，但是眼下的情况已经不允许伏允可汗自断臂膀，只好再次委任迟允为大将，统帅三万兵马保护国都，自己已经开始准备着要逃跑了。
迟允回到国都之后就知道这里不可能守得住，唐军的攻城利器实在是太厉害了，他的工事几乎不费吹灰之力就被唐军毁掉，然后就失守了，吐谷浑的国都说好听点叫做国都，说难听点就是个土城，哪里挨得住唐军一轮轰击？直接投降算了……
当然，迟允对伏允可汗还算是忠心，虽然情况极其不妙，可是他还是把自己该做的都做好，严密防范唐军攻城，同时四处联络外出作战的军队，看看能不能找回援军，至少争取一些逃跑的时间，否则唐军的速度太快的话，连跑都没得跑，尤其是那个虎背熊腰的大将，那个气势啊，迟允想一想都觉得浑身冒冷汗。
只是暂时停战一个晚上而已，唐军追击到吐谷浑国都的时候已经是夜色降临了，李世绩下令大军休息，明日一早攻城，然后派使节进入城中给吐谷浑可汗送劝降书，没有作用，吐谷浑拒绝了最后的劝降，让李世绩相当恼怒，下令明日攻城，一定要击破之，但凡反抗者杀无赦！
可就在这个晚上，贞观七年十二月十二日晚上，李世绩接到了两个让他很不高兴的消息，第一个消息就是可以预料到的党项羌部分部族担忧唐军消灭吐谷浑之后会顺道消灭他们，产生了唇亡齿寒之感，联合起来凑了两万多兵马连夜奔赴前线想要支援吐谷浑，可是唐军一路打吐谷浑一路败，速度太快，以至于羌族联军都赶不上唐军的速度。
但是如今他们已经抵达了战场，和唐军的殿后军队李大亮部展开激战，一战之后李大亮成功击退羌族偷袭军，但是损伤比较严重，请求李世绩支援。
第二个消息就更让他不开心了，西域联军惨败，在吐谷浑边境被吐谷浑和吐蕃联军打得丢盔弃甲，几乎全军覆没，高昌国王麴文泰受伤，六万军队损失了五万多，只剩下一点点军队被狼狈的带回了西域本土避难，好不容易夺回来的一些领土又丢掉了……
目前吐蕃两万军队和吐谷浑一万军队已经离开西域驰援国都，剩下来的一万吐蕃军和一万吐谷浑军仍然持续进攻大败的西域联军，并且进一步进军，打算狠狠地收拾西域各国，让他们不敢再继续进犯。
西域诸国的羸弱战斗力再一次让李世绩无语凝噎，都和他们说了不要和吐谷浑打大兵团作战，结成营寨固守自卫就可以了，要的就是你们牵制他们的兵马，等到我们收拾掉了吐谷浑主力军队以后再掉过头来帮助你们干掉吐蕃军队，你们干什么偏要和他们对战呢？
看看西突厥多懂事儿！三万骑兵硬是可以分出两万交给李道宗统帅正面进军，剩下的一万军队四散出击把吐谷浑的骑兵部队弄得团团转，时不时就能一头钻进李道宗的包围圈被全部干掉，合作的相当愉快，现在整个吐谷浑北部疆域几乎都被丢掉了，算上李世绩一路而来攻取的东部领土，吐谷浑真的只剩下三分之一的领土了。
不过吐蕃军队的战斗力还真是不错啊，求援文书里面说吐蕃军队战斗力强悍，一人突击，西域联军五兵莫御，就是这样，西域联军才会被短时间内打垮，而且吐蕃军队凶狠，一旦打败了西域联军就不停息，见到就杀，不要俘虏，西域联军损失惨重，各国国力大损，请求大唐看在他们帮助攻打吐谷浑的情分上帮帮他们。
大唐目前的国土范围在西北边疆只能止步于玉门关，而吐谷浑的西部边疆可以穿越大唐的防御范围绕道进攻西域，大唐鞭长莫及，这个时候再让西突厥出兵也来不及了，唯一的办法就是从这里抽调一支骑兵军队从背部已经被攻取的领土中绕过去，从战场直接奔袭西域诸国的后方，然后截击吐蕃吐谷浑联军。
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